Um lenhador de alma inquieta. Um lendário elefante se libertando de seu rebanho... No mundo verde do crepúsculo de Outeniqua, eles percorrem caminhos circulares. Saul Barnard, rejeitado por seu povo e humilhado como servo por compradores inescrupulosos de madeira; Oupoot, continuamente perseguido por caçadores. Um homem e seu irmão animal – jogados juntos em uma floresta primitiva intocada, que está sendo destruída peça por garimpeiros, silvicultores e outros exterminadores.